越南经济出口赶超深圳背后深层次原因和应对方案

越南经济出口赶超深圳背后深层次原因和应对方案

昨天越南经济出口增长超过深圳的信息一度很火，类似问题面前，其实我们应该学会思考。

我说下自己的思考逻辑，以及查阅些资料后得到的一些初步观察结论。

我问了自己3个问题。

第一个问题：越南经济和出口的增长来源于何处，它当下是否已经抢占了中国的出口市场？

越南人口9800万，广东省大约1.2亿。经济总量看，越南当前大概是广东的六分之一，但出口额方面，现在越南已经占到了广东的60%。
这说明，越南外贸的增长的确是很强势的。

再进一步看，这里面有一个关键词是“产业链”。
因为，制造业产业链是分高端和中低端的。

高端制造，例如像芯片、汽车发动机和变速箱、生物医药、化学高分子材料等等。
中低端基本就是各种零部件组装、OEM、代工等等。

越南在最近的制造业确实GDP 增长很猛。但基本上全是中低端的产业链。
据越南政府公布的数据显示，在出口的商品中，加工工业商品占89%。其中像手机零件、机械设备、纺织服装、鞋类等，合计占外贸进出口的60%。

而中国的2035年之前的国家战略之一，就是“产业升级”。即大力发展高端制造，减少中低端制造占比。
近两年以来，高技术制造业的2年平均增长31.4%。2021年占规模以上工业利润比重较2020年、2019年分别提高2.1和4.2个百分点，2021年的利润较上年更是增长了48.4%，全力在“高端制造”方面加速的趋势还是很明显的。
括：新能源汽车、智能手机、通信设备、高铁等重点产业的高端供给链能力跻身世界前列。

因此，如果只看当前，越南最近的出口增长主要来自于中低端制造驱动，对于中国当前的现实影响还好，并不大。

第二个问题：越南出口增长背后会附带什么长期趋势？长期对中国又会有何影响？

这里再提两个关键词，一个是人口，另一个是资本，他们都是经济发展的关键要素，决定着一个国家经济发展的基本面。

目前越南是拥有非常非常黄金的一个人口结构，全国9800万人口中，16-59岁的适龄劳动人口，有69%以上。包括在其他7个东南亚国家中，适龄的劳动人口都在增加。比如：新加坡超过75%，泰国、文莱也超过70%。
而在中国，2020年16岁~59岁劳动人口为8.8亿人，占比62%。从总量看，与2010年相比减少了4000多万人，按今年的人口生育率，未来10年内，会逐次递减。

所以在人口上，东南亚一带地区相比我们在未来10年内会更有优势。

另外就是资本。
当前的世界格局，一方面是全球资本需要寻找避险地，另一方面是美中对峙。这意味着越南和东南亚一带，如果政策、人口等基本面都非常良好，的确有机会吸引到大量全球资本进入。

包括，像李嘉诚这样的资本大佬，已经开始携带大量资本进入越南。美国当前也在打越南这张牌，给予越南最惠国待遇，背后也是为了制衡中国。
如果长期趋势来看，人口结构方面东南亚一带比我们有优势，同时大量全球资本出现不再青睐中国，批量流入东南亚，导致全球范围内对中国供应链的依赖性下降，这在10年以内的周期里，对我们才是真正存在的威胁和影响。

最后一个问题：如果越南崛起背后对我们真的会带来影响，我们应对的关键会是什么？

核心仍然有3件事。
其一，人口问题仍然还是核心问题。对中国来说，自己必须得把人口的问题解决了，才能真正从根本上抵御这种风险。
其二，在保持人口大国的基础上，我们的内循环打通和产业升级大于一切。一旦真正解决好了内部问题
其三，过去两个月，包括日本、德国的很多企业因为上海的防疫造成的很多供应链停产影响都很大，日本丰田、本田等工厂都因此而部分停产，中国供应链的停摆已经实实在在影响熬了全球。
但现在，我们因为疫情受到影响的产业链，必须要尽快开动复工了。否则，更长周期的停摆，可能带来的就是更多大型跨国公司处于风险管理考虑，要把自己的部分供应链也从中国分流或迁移到东南亚，如果这种情况发生，对我们会是真正的大问题。

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